Город дремлет, город спит и не знает, что под его покровом разворачивается новая история. Рыжая ведьма-неудачница Андра, спасаясь от преследования инквизиции, вызывает демона Лилиара и заключает с ним контракт. Демон обещает, что ведьмочка доживет до своего совершеннолетия, вот только кто помог бы выжить ему самому.