Шанхай, конец 1930-х годов. В одном из парков «дальневосточного Вавилона» обнаружено мертвое тело состоятельного бонвивана с изящным стилетом в сердце. Друзья убитого, такие же эмигранты из России, решают проникнуть в тайну его смерти и берут на себя роль сыщиков.

Однажды графине перестало везти в картах, и она заключила сделку с самым великим магом и иллюзионистом того времени, чтобы получить волшебные карты, которые всегда будут приносить победу……