Дэниел Бертроудж, студент университета, в первый день летних каникул случайно попал на выставку загадочного художника Феликса Торнтона. Странный мир, изображенный на картинах, захватывающая кривизна каждой детали и… что-то неуловимое, но как будто знакомое притянуло молодого человека, завладело его сознанием, мыслями и душой.