Приключения Андрея – Керра продолжаются. Новый мир продолжает испытывать Андрея на прочность, который раз за разом убеждается на собственной шкуре, что магическая вселенная совсем не похожа на сказки, прочитанные в детстве, а если и похожа, то на истории Братьев Грим – со смертями, проклятиями, кровью и выпущенными наружу кишками. Эльфы, гномы, орки и другие сказочные существа немногим отличаются от простых людей, подверженным страстям и порокам из которых складывается быт.

Приключения Андрея Керимова, волею рока угодившего в иной мир и ставшего драконом-оборотнем, продолжаются. Поиск путей и дорог, способных провести из одного мира в другой, всегда чреват трудностями и, зачастую, непреодолимыми препятствиями.
Для начала необходимо получить соответствующее образование и стать настоящим магом, но как это сделать? Естественно, поступив в школу магии, что чревато ещё одним сонмом проблем, ведь скрывать вторую сущность с каждым днём всё тяжелее и труднее.